Dar acesso ao portal para a sua equipe
Cada pessoa da sua equipe pode ter o próprio login no portal do cliente, em vez de todos usarem o mesmo. Assim, quem sai da empresa perde o acesso sem que ninguém precise trocar senha.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”- Só o proprietário da conta (a função Owner) ou um Admin pode criar e remover membros. Para os demais, o botão Novo membro aparece desativado.
- O e-mail do novo membro não pode já ter conta no portal da iPORTO, nesta empresa ou em outra.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”Criar um membro
- Em app.iporto.com.br, vá em Usuários → Membros e clique em Novo membro.
- Em Identificação, preencha o Nome completo e o E-mail — e, se quiser, telefone, cargo e departamento.
- Em Acesso, escolha a Função: Admin, Suporte, Financeiro ou Marketing.
- Clique em Criar membro.
- A tela mostra o e-mail e a senha gerada. Copie e guarde agora — a senha não será exibida novamente.
- Passe o e-mail e a senha para o colega por um canal seguro. Nenhum e-mail é enviado a ele.
Alterar ou remover um membro
- Na lista, use Abrir para ver o membro. Em Acesso e permissões dá para mudar a Função, o Status (por exemplo, suspender) e marcar Forçar troca de senha.
- Para tirar o acesso de vez, use Remover no menu da linha.
O que acontece depois
Seção intitulada “O que acontece depois”- O membro entra em app.iporto.com.br com o e-mail e a senha que você passou. Peça que ele troque a senha no primeiro acesso, em Conta → Segurança — ou marque Forçar troca de senha.
- A função não restringe o que a pessoa vê no portal: todo membro vê as faturas, os cartões, as assinaturas e os chamados da empresa. A função Admin acrescenta gerenciar os membros e excluir a conta. As demais funções organizam a equipe.
- Membro removido ou suspenso perde o acesso.
- O proprietário da conta não pode ser alterado nem removido por outro membro.
Se der errado
Seção intitulada “Se der errado”| Sintoma | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| Novo membro está desativado | Você não é o proprietário nem Admin | Peça a quem é |
| O e-mail não é aceito | O e-mail já tem conta no portal da iPORTO | Use outro e-mail da pessoa, ou abra um chamado |
| Perdi a senha gerada antes de passar ao colega | Ela aparece uma vez só | O colega usa Esqueceu a senha? na tela de login, com o e-mail cadastrado |
| O colega saiu da empresa | — | Remover na lista de membros |